Wall Street steg for andre handelsdag på rad da investorer fordøyde sentralbankenes haukiske holdning til pengepolitikken. Fed-lederen, Jerome Powell, gjentok sin vilje til å bekjempe inflasjonen, som var den siste opptredenen før Feds rentebeslutning 21. september, noe som gjorde nok en renteøkning på 75 bps i september til nesten en “ferdig avtale”. Den europeiske sentralbanken hevet renten med 75 bps for å dempe inflasjonen, den største økningen noensinne. Med stigende inflasjon, og veksten avtar, kan pengestrømmen begynne å prise i «stagflasjonssyklusen» for defensive eiendeler.
- Dow opp 0,6 %, S&P 500 steg 0,66 %, og Nasdaq steg 0,6 %. 8 av de 11 sektorene i S&P 500 endte høyere, med finans- og helsesektorene som førte fremgang som investorer søkte defensive aksjer. Alle de store bankene, inkludert JPMorgan Chase, Citigroup Inc. og Wells Fargo steg med mellom 2-3 %, mens teknologiselskaper med megacap var blandet. Apple falt 0,95 % én dag etter den nye produktutgivelsen av iPhone 14-serien.
- DocuSign (NASDAQ: DOCU) aksjer steg 18 % etter arbeidstid på et slag av inntjeningsforventninger. Selskapets EPS ble rapportert til $0,44 vs. $0,42 anslått. Inntektene vokste med 22% årlig til $622,2 millioner.
- ECB hevet renten med 75 bps til 0,75 % for å bekjempe økende inflasjon, som var høyst forventet. Sentralbanken hevet sin inflasjonsforventning til 8,1 % for 2022, noe som tyder på at flere renteøkninger kommer, men dataavhengig om eurosonen står overfor serverutfordringer for en mulig økonomisk resesjon på grunn av energikrisen og skyhøye matvarepriser.
- Asiatiske futuresmarkeder er blandede, noe som peker på en blandet åpning. ASX-futures steg 0,04 %. Nikkei225-futures falt 0,53 %, og HSI falt litt med 0,02 %. Mens de australske og newzealandske aksjemarkedene har blitt styrket av Wall Streets tilbakevendende optimisme, fortsatte kinesiske aksjer å lide av landets fornyede Covid-nedstenginger, med den kinesiske yuanen under presset av en ytterligere devaluering mot et nøkkelpsykologisk nivå på 7.
- Valutamarkedene svingte i retninger da USD lettet opp. EUR/USD holdt seg på paritetsnivået etter å ha returnert en dag lav på 0,9925. USD/JPY steg litt til i underkant av 144 etter å ha nådd en dagshøyde på 144,56. Råvarevalutaer, slik som AUD og NZD, svingte også ned økten. Den kanadiske dollaren steg imidlertid etter hvert som oljeprisen steg, én dag etter BOCs renteøkning på 75 bps.
- Råolje steg litt etter det kraftige endagssalget til tross for det største lagerbygget på fem måneder. De amerikanske råoljelagrene økte med 8,8 millioner fat for uken som sluttet 2. september, godt over anslaget på 2,0 millioner fat. Vi kan se utsalget i oljemarkedene komme til en pause siden tilbudsspørsmålet fortsatt er problematisk. WTI-futures steg 1 % til 82,81 dollar per fat, og Brent-futures steg 0,5 % til 88,43 dollar per fat.
- Gullprisen fortsatte å være under press på en sterk amerikansk dollar, mens kobber tok seg opp igjen på grunn av en bedring av risikosentimentet. Comex Gold-futures falt 0,54 %, til $1 718,6 per unse. Og Comex Copper-futures steg 2,81 %, til $3,53 per unse.
Ansvarsfraskrivelse: CMC Markets er en tjenesteleverandør som kun kan utføres. Materialet (uansett om det oppgir meninger eller ikke) er kun til generelle informasjonsformål, og tar ikke hensyn til dine personlige forhold eller mål. Ingenting i dette materialet er (eller bør anses å være) økonomisk, investeringsråd eller andre råd som man bør stole på. Ingen mening gitt i materialet utgjør en anbefaling fra CMC Markets eller forfatteren om at en bestemt investering, verdipapir, transaksjon eller investeringsstrategi passer for en bestemt person. Materialet er ikke utarbeidet i samsvar med lovkrav utformet for å fremme uavhengigheten til investeringsanalyse. Selv om vi ikke er spesifikt forhindret fra å handle før vi leverer dette materialet, prøver vi ikke å dra nytte av materialet før det spres.