USA introduserte i oktober ekspansive brikkeeksportkontroller i et forsøk på å bremse Kinas fremgang innen kunstig intelligens og superdatamaskiner og gjøre det vanskeligere for landet å produsere avanserte halvledere.
Kontrollene er uten tvil de tøffeste tiltakene president Joe Biden har tatt mot Kina og hans første seriøse forsøk på å bremse landets militære modernisering ved å målrette teknologien bak alt fra atomvåpenmodellering til hypersonisk våpenutvikling.
«Da Huawei ble målrettet, var det handelsspenninger under fredstid. Nå er vi i en tilstand nær krig,” sa Hideki Wakabayashi, professor ved Tokyo University of Science, med henvisning til den kinesiske telekomutstyrsgruppen.
Hvordan vil de påvirke Kinas halvlederindustri?
Kinas fremste brikkeprodusent Semiconductor Manufacturing International Corporation, som lager logiske brikker som driver datamaskiner, vil bli rammet av restriksjonene da de hindrer amerikanske selskaper fra å levere teknologi for brikker som er mer avansert enn 14 nanometer eller, i noen tilfeller, 16nm. Reglene vil gjøre det vanskeligere for SMIC å fortsette produksjonen på 14nm-nivå fordi de vil påvirke områder som vedlikehold og utstyrsutskifting.
Minnebrikkeprodusenter som Yangtze Memory Technologies Corp og ChangXin Memory Technologies vil også bli berørt. Deres mer avanserte produkter oppfyller allerede terskelene USA har satt for minnebrikker. Når det gjelder YMTC, for eksempel, har USA satt restriksjoner på eksport av teknologi for å produsere Nand-minnebrikker med 128 lag eller mer – nivået til det kinesiske selskapets mest avanserte brikker.
Uten tilgang til amerikansk teknologi vil Kina slite med å opprettholde sin raske ekspansjon innen kunstig intelligens og superdatabehandling – to områder som er viktige for det kinesiske militæret – så vel som cloud computing.
Douglas Fuller, en ekspert på den kinesiske halvlederindustrien, sa at hele poenget med den amerikanske politikken var å “knekappe” kinesisk kunstig intelligens og høyytelses databehandling som har militære applikasjoner.
Men Tudor Brown, en tidligere uavhengig direktør ved SMIC, sa at kontrollene også kan slå tilbake i det lange løp fordi de kan “turbolade” Kinas hjemmelagde brikkeindustri. “USA er naive hvis de tror dette vil bremse dem over lengre tid. Jeg tror det vil bremse dem i to til fem år, ikke 10.»
Hvilke amerikanske selskaper vil bli rammet?
Analytikere sa at virkningen avhenger av hvor aggressivt USA bruker kontrollene. Mange amerikanske firmaer som produserer sjetonger eller verktøy for chipfremstilling viser Kina som sitt største marked. Kina står for 33 prosent av salget hos Applied Materials, 27 prosent hos Intel og 31 prosent hos Lam Research.
Applied Materials sa at restriksjonene ville kutte rundt 400 millioner dollar, eller 6 prosent, fra neste kvartals salg. Nvidia, som ikke vil være i stand til å eksportere sine avanserte GPUer (grafiske prosesseringsenheter) som brukes i maskinlæringssystemer til Kina, anslår også den kvartalsvise innvirkningen på inntektene til $400 millioner, eller 7 prosent av salget.
Lam Research, en stor leverandør til Kina YMTCsa at eksportkontrollen ville kutte så mye som 2,5 milliarder dollar, eller opptil 15 prosent, fra salget i 2023.
Men noen amerikanske selskaper kan dra nytte av det, som minnebrikkeprodusenten Micron, som møter økende konkurranse fra YMTC.
Vil Kina gjengjelde seg?
Eksperter sier Beijing har begrenset evne til å gjengjelde. Som en kilde i kinesisk brikkeindustri sa det, Beijing “har ikke mange spaker for å svare” i naturalier.
I fjor vedtok Kina en lov som tillater mottiltak mot sanksjoner. Men den har ennå ikke blitt brukt som svar på Washingtons innstramming av halvlederkontroller eller for å gjengjelde andre trekk fra USA.
Noen eksperter spekulerte i at Kina kunne avskjære teknologigiganter, inkludert Microsoft og Apple, fra sitt enorme forbrukermarked. Men en leder av det kinesiske brikkeselskapet sa at dette var usannsynlig. “Kina er opptatt av å nå en våpenhvile i teknologikrigen, i stedet for konfrontasjon,” sa en ekspert.
Vil det være ringvirkninger til andre bransjer?
Den 7. oktober la USA også til 31 kinesiske selskaper, inkludert YMTC, til den “uverifiserte listen” over enheter som Washington ikke har vært i stand til å gjennomføre sluttbrukerkontroller for for å verifisere at amerikansk teknologi blir brukt til legitime formål.
Hvis disse bekymringene ikke er løst innen 60 dager etter at et selskap er lagt til listen, vil de nesten helt sikkert bli satt på “entitetslisten”, noe som effektivt ville forby amerikanske selskaper fra å gi dem teknologi. Når det gjelder YMTC, ville dette ramme selskapets mindre avanserte minnebrikker siden begrensningene ville være bredere.
Europeiske tjenestemenn tror at USA sannsynligvis vil utvide spekteret av hardtslående tiltak, noe som vil skape ringvirkninger for EUs virksomhet.
Noen analytikere advarer om at flertallet av kinesiske produsenter kan gå tom for inventar, noe som forårsaker en brikkemangel som vil påvirke andre bransjer, inkludert romfart, forbrukerelektronikk, medisinsk utstyr og nettsky.
“En brikkemangel kan forårsake nedsiderisiko, inkludert en generell nedgang i kjøretøyleveranser og eller ytterligere forringelse av kinesiske bilprodusenters lønnsomhet,” sa Gui Lingfeng, rektor ved konsulentfirmaet Kearney.
Hva har vært det globale nedfallet?
Taiwan Taiwan Semiconductor Manufacturing Company, verdens største kontraktsbrikkeprodusent, sa at den umiddelbare effekten var “begrenset og håndterbar”. Men administrerende direktør CC Wei advarte om at det var “for tidlig” å vurdere den langsiktige effekten.
Sør-Korea Sør-Koreas brikkeprodusenter vant ett års unntak fra kontrollene. Men de må søke om amerikanske eksportlisenser etter utsettelsesperioden. Eksperter sa at de ville slite med å få amerikansk godkjenning til å eksportere banebrytende utstyr til deres fabrikker i Kina basert på tidligere amerikansk motstand mot SK Hynix sine planer om å installere ekstremt ultrafiolett litografiutstyr på Wuxi-fabrikken i det østlige Kina.
Japan Siden USA innførte tøffe eksportrestriksjoner mot Huawei i 2019, har japanske selskaper som Sony redusert sine bånd med kinesiske brikkeprodusenter. Men det er skarp splittelse i det japanske næringslivet om hvor utbredt nedfallet vil bli. “Vi må nøye sjekke hvor amerikansk teknologi er inkludert i vårt produksjonsutstyr,” sa en japansk leder.
Europa ASML, den Nederland-baserte globale lederen innen chipproduksjonsutstyr, sa at kontrollene ville ha “begrenset” innvirkning på forsendelsesplanene deres neste år, ettersom virksomheten hovedsakelig betjener mer modne chipproduksjonsteknologier i Kina i stedet for den avanserte chipproduksjonen som Washingtons eksport er målrettet mot. kontrollregler. For å understreke den vidtrekkende karakteren til de amerikanske restriksjonene, var ASML ett av mange firmaer som ba amerikanske statsborgere i ansatte om å slutte å betjene kinesiske kunder mens de vurderte virkningen av eksportkontrollene.