LCD-panelprodusenter over hele verden ruster opp arbeidet med å utvikle bildeskjermer og relaterte løsninger, og tror at utviklingen av disse produktene vil gjøre dem i stand til å bli kvitt den nåværende nedgangen i virksomheten.
De fleste panelprodusenter har opplevd vanskeligheter så langt i år ettersom de ugunstige makromiljøene, som krigen i Ukraina og den økende inflasjonen, har svekket etterspørselen etter forbrukerelektronikk, inkludert TV-er, bærbare datamaskiner og telefoner, noe som har resultert i redusert panelsalg.
Den avtagende etterspørselen etter forbrukerelektronikk har utløst den mest betydelige lagerkorreksjonen som sjelden har vært sett i forsyningskjeden før, og har presset sluttmarkedsmerkeleverandører i mange segmenter til å justere forsendelsesmålene sine nedover for 2022.
I følge data fra markedsundersøkelsesfirmaer, vil globale forsendelser av LCD-skjermer sannsynligvis trekke seg tilbake med en årlig rate på 3,5 % til 140 millioner enheter i 2022. I mellomtiden vil TV-salget trolig falle med 3,8 % til 200 millioner enheter, og bærbare PC-er vil falle 10,3 % til 220 millioner enheter, og håndsettsalget faller 3,5 % til 1,31 milliarder enheter.
Når det gjelder nedgang i forsendelser for mainstream-panelapplikasjoner, har Omdia også revidert sin prognose for forsendelsesvekst for bildeskjermer til 5 % i 2022 fra tidligere 9,9 %, med relatert forsendelsesvolum til å falle til 197 millioner enheter fra 207 millioner prognoser tidligere.
Omdia tilskrev revisjonen avbrudd i forsyningskjeden for produksjon av lette kjøretøyer forårsaket av krigen, bytiltakene i Kina i andre kvartal og mangelen på bilbrikker. Imidlertid forventer den at forsyningskjeden gradvis vil komme seg fra andre halvdel av 2022, sammen med økende etterspørsel etter skjermer i kjøretøy.
Omdias data viste at globale forsendelser av bilskjermer nådde 47,4 millioner enheter i første kvartal 2022, noe som var lavere enn tidligere forventninger.
Til tross for nedjusteringen, vil bildeskjermsegmentet forbli en av de primære skjermapplikasjonene som vil opprettholde veksten i 2022, og tiltrekke seg panelprodusenter til å utvide tilstedeværelsen i sektoren.
Panelprodusenter beveger seg mot bilapplikasjoner
Med økende bekymring for makromiljøer, økende varelager og avtagende etterspørsel fra sluttmarkedet, er Taiwan-baserte panelprodusenter, inkludert AU Optronics (AUO), Innolux og HannStar Display, optimistiske med tanke på utsiktene til bildeler til biler.
AUO-styreleder Paul Peng sa at han forventer at bilsalget vil vokse jevnt i andre halvdel av 2022, hovedsakelig på grunn av en forbedring i forsyningskjeden og materialmangel. Sammen med den raske veksten i markedet for elektriske kjøretøy (EV) og selvkjørende biler, hevdet Peng at skjermmarkedet for biler er klar til å levere mellomlang til langsiktig vekst.
Takket være klar ordresynlighet fra EV- og autonom kjøring og for store bilapplikasjoner, sa Peng at AUO vil utvide investeringene sine til å utvikle bilskjermer, inkludert teknologifremskritt, produktutvikling og kapasitetsøkninger.
AUO vil også fokusere på LTPS-plattformen og integrere relaterte teknologier som berøringskontroll, profilskjæring og laminering mens de jobber med bilprodusenter som går videre med systemintegrasjon for å realisere flere differensieringer. AUO forventer at flere bildisplayprodukter vil spre seg i 2023-2024.
Innolux styreformann Jim Hung er også optimistisk med tanke på utsiktene til bilskjermer, og bemerker at selskapet har økt andelen bilinntekter til 11,7 % av det totale salget i andre kvartal 2022, sammenlignet med 6,3 % et år tidligere.
I 2007 bemerket Hung at automotive central information display (CID) enheten vanligvis besto av et 7-tommers dashbord og 10,3-tommers CID-display. Innstillingen utviklet seg til en 12,3- og 14,9-tommers kombinasjon i 2021 og en 34-tommers integrert CID-skjerm i 2022.
Hung forventer at integrerte CID-skjermer med størrelser over 20-tommers tilgjengelige til en pris som er tredoblet som for tradisjonelle enheter blir en mainstream-teknologi, som Innolux vil strebe etter å utvikle og forventer at relaterte skjermforsendelser til biler vil utgjøre over 50 % av det totale salget.
Innolux har opprettet et datterselskap, CarUX, som vil målrette seg mot nye forretningsmuligheter for smarte kjøretøy. Hung sa at Innolux-CarUX-teamet vil fokusere på å utvikle produkter for store informasjonsskjermer (LID) for applikasjoner, inkludert intelligente cockpit-skjermsystemer (ICDS).
ICDS vil integrere ulike kontrollenheter, inkludert bilde, kommunikasjon, menneske-maskin-grensesnitt, kjøreovervåking og sikkerhetsveiledning, gjennom relaterte optoelektronisk-mekaniske, programvare- og maskinvareteknologier for å gi sjåførene den beste opplevelsen i bilcockpit.
James Yang, president i Innolux, understreket at CarUX vil strebe etter å bli markedsleder for storskala integrerte bilskjermer, gitt at avanserte kjøretøy har begynt å ta i bruk slike integrerte modeller og at relaterte forsendelser vil vokse med en CAGR på 49 % fra 2020–2026.
CarUX vil bevege seg mot modularisering av produksjon av integrerte bilskjermer, og integrere funksjonene til sentral informasjonsskjerm (CID), dashbord og passasjerovervåkingssystemer, sa Yang.
Andre-lags panelprodusent HannStar Display er også opptatt av å utvikle skjermprodukter for bilapplikasjoner, ifølge selskapets visepresident Wu Hsu-ho.
HannStar har gått inn i sin tredje fase utvikling av bildeler til biler, ved å bruke a-Si (amorft silisium) teknologi for vanlig produksjon. Selskapet forventer at bilskjermer vil bidra med 30-50 % av inntektsveksten i 2023.
Teknologiskifte
Imidlertid, ifølge data fra Omdia, falt forsendelsene av a-Si-baserte LCD-bilpaneler med 3 % i forhold til året før i første kvartal 2022, mens LTPS- og oksidbaserte bilpaneler begge hadde betydelig vekst i samme periode.
Omdia forventer at produksjonen av bilskjermer vil migrere raskt mot LTPS- og oksidteknologier, med deres relaterte forsendelser som øker med henholdsvis 76,3 % og 172 % i 2022 fra et år tidligere.
Teknologiskiftet skyldes hovedsakelig den raske etterspørselsveksten for innebygde berørings-CID-skjermer i stor størrelse, noe som resulterer i at flere panelprodusenter skifter 6G LTPS-linjene sine til store bilskjermer i stedet for det tidligere fokuset på håndsettapplikasjoner.
I følge bransjeobservatører, med AMOLED-paneler som nå erstatter LTPS-paneler som mainstream-håndsettapplikasjoner, har produksjonen av bilskjermer blitt hovedapplikasjonen for LTPS-linjer.
LG Display stengte sin P5 a-Si LCD-fabrikk i juli og flyttet produksjonen av bilskjermer til sin AP3 6G-fabrikk, som vil ha en kapasitet på 25 000 glasssubstrater i måneden innen utgangen av 2022. Fabrikken bruker LTPS-teknologi.
I mellomtiden har Japan Display (JDI), Sharp og Taiwan-baserte panelprodusenter også økt andelen bilskjermer på sine respektive LTPS-linjer.
Kina-baserte panelprodusenter er relativt senkommere til LTPS-segmentet og beveger seg raskt. Mens China Star Optoelectronics Technology (CSOT) har startet LTPS-bilpanelforsendelser siden første kvartal 2022, vil BOE Technology og Tianma Micro-electronics begynne å øke LTPS-bilskjermene sine i 2023. Og a-Si-panelprodusenten Truly Optoelectronics er planlagt å begynne å sende LTPS-modeller i fjerde kvartal 2023.