Sjøfartsbestillinger signaliserer et stort fall i forbrukernes etterspørsel

En betydelig tilbakegang for forbrukerne viser seg innen sjøfart, med logistikksjefer som forteller CNBC at de har sett en nedgang på 20 % i bestillinger for sjøfrakt for månedene september og oktober. Nedgangen i etterspørselen går på tvers av mange produkter, inkludert maskiner, boliger, industri og noe klær. Logistikksjefer forklarer til CNBC årsaken er en kombinasjon av for mye varelager kombinert med mangel på klarhet om forbrukernes etterspørsel.

Havfartstrenden gjenspeiler nylige kommentarer fra ledere i logistikkbransjen. Administrerende direktør i Georgia Port Authority, Griff Lynch, sa at han forventer at antallet ventende skip vil falle i løpet av de neste ukene etter å ha sett historiske fartøysanløp.

Innen klær og fottøy sier ledere at det ikke er noen definitiv trend, selv om lagerproblemer blir mer utbredt. Nikes overlagerproblemer kunngjorde forrige uke i sin inntjening tynget på aksjen.

“Lagernivåene er høye ettersom forbrukerismen går videre til off-pris,” sa Brett Rose, administrerende direktør i United National Consumer Suppliers. “Større merker er veldig bevisste på nåværende sesong og trender. En Bloomingdale’s-forbruker vil ikke ha forrige sesongs sko eller håndvesker. Disse varene vil være attraktive for forbrukere av forhandlere som f.eks. TJ MaxxMarshalls, Ross Stores,” sa han.

Seko Logistics sier til CNBC at bestillinger på dyre varer som smarte pakkeskap, integrerte serverrack, ultralydmaskiner og tidssensitiv last som detaljhandelsskjermer fortsatt er sterke.

DHL Ocean Freight sier til CNBC at de foreløpig ikke ser noen indikasjon på et 20 % fall i bestillinger. Men uten at det forventes noe hastverk i oppbyggingen til den kinesiske nasjonaldagen Golden Week, forventer den at etterspørselen vil være flat i oktober. De pågående trussel om arbeidstiltak blant jernbane- og havnearbeidere i enkelte geografier vil overbelastning av havner i Europa og værrelaterte ruteforstyrrelser sannsynligvis føre til flere kansellerte seilinger og havneutelatelser, noe som delvis oppveier noen av ratenedgangene fra Asia Pacific.

For å sette et gulv på prisene, gjør havskipere det som kalles taktiske kansellerte seilinger, slik at de kan matche fartøysplassen med ordre, som de håper vil stoppe prisnedgangen. I et notat til kundene sa HSL Logistics at fartøyskuttene var med nesten 50 % og at tilbaketrekkingen i fartøykapasiteten kan fortsette inn i 2023 til etterspørselen tar seg opp før kinesisk nyttår, som er i slutten av januar.

Det vil ta tid før kapasitetskuttet stopper fraktraten. I følge Freightos, Asia-US West Coast priser (FBX01 Daglig) falt 8 % til $2 978/40 ekvivalente enheter (FEU). Det er 82 prosent lavere enn på samme tid i fjor. Fraktpriser for ruten Asia-US østkyst (FBX03 Daglig) falt 5 % til $6 952/FEU, og er 63 % lavere enn prisene for denne uken i fjor.

Andre datapunkter som signaliserer en nedgang i ordre er de utgående tilbudsavvisningene.

Den høyere prosentandelen av avslag indikerer strammere kapasitet; jo lavere prosentandel viser løsere kapasitet. “Akkurat nå følger vi 2019-nivåer og er ned 80 % fra hvor vi var for et år siden. Ser vi på spotpriser unntatt drivstofftillegg, er vi for øyeblikket 31 % under der vi var i fjor,” sa Kevin Hill, leder for fellesskap og forskning for FreightWaves.

CNBC Supply Chain Heat Map viser overbelastning av fartøy på østkysten fortsetter, og virkningen av orkanen Ian vil forsinke oppryddingen av overbelastning av fartøyer, ifølge MarineTraffic.

I løpet av perioden 12-18 september nådde Savannah havn det høyeste antallet ukentlige gjennomsnittlige dager som ventet for anker siden april 2022, ifølge Alex Charvalias, leverandørkjeden for synlighet under transport hos MarineTraffic. “På grunn av orkanen Ian har null fartøysanløp blitt registrert ved havnen i Savannah siden 29. september. Det er ingen tvil om at denne nye forstyrrelsen fra Ian vil øke den eksisterende overbelastningen enda mer.”

CNBC Supply Chain Heat Menp dataleverandører er kunstig intelligens og prediktiv analyseselskap Everstream Analytics; global fraktbestillingsplattform Freightos, skaperen av Freightos Baltic Dry Index; logistikkleverandør OL USA; forsyningskjeden intelligens plattform FreightWaves; forsyningskjeden plattform Blume Global; tredjeparts logistikkleverandør Orient Star Group; marin analysefirma MarineTraffic; maritime synlighetsdataselskap Project44; sjøtransport dataselskap MDS Transmodal UK; plattform for benchmarking for hav- og luftfrakt og markedsanalyse Xeneta; ledende leverandør av forskning og analyse Sea-Intelligence ApS; Crane Worldwide Logistics; og luft, DHL Global Forwarding; fraktlogistikkleverandør Seko Logistics; og planeten, leverandør av globale, daglige satellittbilder og geospatiale løsninger.