Hvis du trodde at T-Mobile og SpaceX kunngjøring torsdag ville skremme HE-🏒🏒 ut av andre spillere som jobber med direkte-til-telefon-tilkobling fra verdensrommet, tenk om igjen.
AST SpaceMobile ($ASTS) ledere ønsket velkommen den ekstra oppmerksomheten på virksomheten deres brakt av T-Mobile/SpaceX-teknologipartnerskapet. Det gjorde også Lynk Globalen Virginia-oppstart som setter “celletårn i verdensrommet” som har lykkes demonstrert toveiskoblinger med tusenvis av enheter.
I et nylig intervju med Payload understreket Lynk-sjef Charles Miller at SpaceXs interesse for direkte-til-telefon-tjenester bekreftet oppstartens eksistensberettigelse. Han flagget også et påskeegg fra en måned siden (se her) som indikerte at Starlink forberedte seg på å spille på mobil.
La oss starte med inntrykkene dine på høyt nivå av SpaceX- og T-Mobile-arrangementet, og hva som ble sagt på scenen.
For det første spådde jeg dette for fem år siden. Jeg visste bare ikke når eller hvordan.
Da vi i 2017 fant ut hvordan vi kunne koble til telefonen uten endringer, og innså hvor stor markedsmuligheten var, var det veldig tydelig at Elon ikke kunne motstå, ikke sant? Det var en av grunnene til at vi i flere år ikke snakket om noe offentlig i det hele tatt.
Men jeg tok faktisk feil. Jeg trodde han skulle kunngjøre en mobil backhaul-avtale og reagere på Verizon- og Amazon-avtalen.
Jeg gjorde det også. Vi er i samme båt.
I bakhodet ga jeg en liten sjanse – 5 % til 10 % – på at han kom til å gjøre dette. Så jeg tok feil.
I ettertid kunne jeg kanskje ha forutsett det fordi det var T-Mobile, basert på min kunnskap. Dette er en nøkkelinnsikt og går på hva Elon gjør. Han bruker Sprint PCS-spekteret som T-Mobile plukket opp som en del av oppkjøpet: 1900 megahertz (MHz) eller 1,9 gigahertz (GHz) spektrum.
Dette er en kritisk innsikt, og derfor vil jeg si de åpenbare tingene. Først og fremst validerer dette hele forretningsmodellen vår. I løpet av de siste tre-fire årene var hver samtale: «Vel kan dette fungere? Er dette en stor bedrift?” Disse spørsmålene er nå helt borte.
På mange måter hjelper dette Lynk virkelig. Ingen stiller spørsmål ved at dette vil være en virkelig stor bedrift lenger, og den største kategorien av satellitt- eller romtjenester. Større enn noe annet. Dette er 10 ganger større enn den tradisjonelle Starlink-tjenesten … det er den største.
Er det fordi det bare er en viss mengde faste trådløse spots, eller som båter eller fly, som må kobles til, men milliarder av telefoner?
Det er et lite antall, det er veldig nisje, og brukerterminaler er veldig dyre. Utgiftene til brukerterminalen begrenser spesielt hvor mange kunder som tar den i bruk. Det er 3 millioner eksisterende satellittbredbåndskunder i verden, ikke sant? 3 millioner.
5 milliarder mennesker har en mobiltelefon. Du belaster mindre per bruker, men du starter med en brukerbase som er tre størrelsesordener større. Elon våknet til dette; Jeg visste at han ville. Han hoppet i, og fantastisk, han bekreftet det.
Vi er kategoriskaperen og vi er mange år foran alle andre, inkludert SpaceX. Vår jobb er å ligge i forkant. Elon sa at dette er vanskelig og det er bare bevist i laboratoriet, men han tok feil. Det er bevist fra verdensrommet. Lynk har allerede gjort det.
Det er den åpenbare delen, ikke sant? Du forventet nok at jeg skulle si det, men det er sant.
Hvis det er den åpenbare delen, hva er ikke åpenbart?
Så, her er de viktigste tingene ingen har satt sammen ennå. Hva er Elons strategi? Vi vet at strategien hans med Tesla er å gå direkte til forbruker (DTC). Og også det han gjorde hos PayPal … han er en fantastisk forstyrrer.
Først av alt, samarbeider han med Sprint på 1,9 GHz, det gamle Sprint PCS-spekteret. Dette er flott for T-Mobile fordi det er deres verste spektrum. Den er underutnyttet og trenger ikke så godt inn i hjemmene. Derfor fikk Sprint problemer. De hadde flere tapte anrop.
Fra T-Mobiles perspektiv er dette et flott sett med spekter for å samarbeide med noen som Elon og SpaceX. Det andre stykket som ingen har satt sammen offentlig, i det minste så langt, er at for tre eller fire uker siden søkte SpaceX Charlie Ergens [and Dish’s] EchoStar system.
Jeg så at. Vi skrev en liten bit om det.
Sett de to sammen: den samme antennen som vil betjene 1,9 GHz vil betjene 2,0 GHz. Med den samme antennen i verdensrommet er det teknisk fornuftig at du gjør begge deler.
1,9 GHz er ikke et vanlig spekter rundt om i verden for mobilnettoperatører. Sprint hadde det. De fleste telefoner tillater 1,9 GHz rundt om i verden, fordi folk kommer til USA og vil streife rundt på Sprint-nettverket. Det er et klart mindretall av andre MNOer rundt om i verden som bruker det spekteret for bakkenett trådløst.
Samtidig brukes 2,0 GHz av Nei telefoner over hele verden. Det har vært en prosess for å legge det til telefoner og 3GPP [a mobile standards body] anbefaler å legge den til i telefoner. Så kanskje mange telefoner vil ha det om fem til syv år.
Men de har det ikke nå. Og det er allerede allokert for mobilt satellittspektrum. Dette spiller rett til Elons styrke. Han er en DTC-type fyr og vil gi satellitt direkte til telefon i alle land i verden. Det er hans lekebok og hans styrke. Akkurat som Tesla, kuttet ut bilforhandlerne.
Vi tror at han vil gjøre det bra i den bransjen. Når det gjelder Lynks virksomhet, er vi helt annerledes enn SpaceX. Det kommer vi aldri til å gjøre. Lynk vil aldri gå med satellitt-DTC på detaljhandelsbasis. Vi samarbeider med MNO-er.
Er det analogt med forskjellen mellom Starlink og OneWeb? Førstnevnte er DTC, sistnevnte er B2B?
Jaja. Det OneWeb ønsker å gjøre er mer engroshandel, og Starlink går til detaljhandel. Det er en annen god analogi. Bra med deg, Ryan. OneWeb samarbeider med Airtel og andre MNO-er, og Starlink selger DTC der de kan. Det er hans foretrukne modell. Og så dette vil segmentere markedet. Vi liker der vi er, og samarbeider med MNO-er.
Vi hadde mange samtaler på fredag [the day after T-Mobile and SpaceX’s event]med MNO-er som sier: “Vennligst hjelp oss.”
Det er ikke vinneren tar alt.
Jeg tror det er de viktigste punktene. Ingen tar hele virksomheten i den mobile trådløse verdenen. Dette er et stort marked med mange vinnere. Lynk vil være en, og jeg tror SpaceX vil være en. Vi har forskjellige strategier.
Hvor passer AST SpaceMobile inn i denne ligningen?
Jeg vet ikke om de passer enda.
Ok, greit nok. Startet torsdagens arrangement nye kundesamtaler, akselererte eksisterende, eller var det en kombinasjon?
Det akselererte for menneskene som hadde telefonnummeret vårt. Det vekket dem virkelig at dette haster og at de må flytte, og vi utdannet dem. Vi hadde fått noe tilbakeslag: “Å, dette er bare meldinger.” Men SpaceX har samme modell som Lynk: start med meldinger og gå til data.
Du planlegger å slå på kommersiell tjeneste i år. Vil det skje med alle MNO-ene eller bare en undergruppe?
Å, vi slår ikke alle på samtidig. Det er bare ikke slik det fungerer. Det ville drepe oss. Det er ikke nok. Vi slår dem på én om gangen og integrerer dem alle.
Hvordan tenker du om bestillingen? Er det rekkefølgen du signerte kontrakter i?
Nei. Jeg skal ikke snakke om hvem vi skal gjøre først. Og du antar at vi fant ut nøyaktig hvem vi gjør først. Vi foretrekker at enkelte operatører går først, som jobber med oss og lener seg fremover. Vi vil gi dem preferanse, i retur for å være gode samarbeidspartnere med oss.
Hukommelsen min svikter meg. Hvordan får du satellittene dine til verdensrommet? Lanserer du på Falcon 9?
Du har det. [Note: Lynk launched Tower 1 on Transporter-4 back in April.]
Er det noen form for bekymring der om plattformrisiko?
Alle stiller meg det spørsmålet, men jeg har null data [to indicate that]. SpaceX rakettteamet, de er super. Jeg vet at Gwynne … hun er en rettferdig skytespiller. Jeg tror ikke de ville gjort noe sånt, og jeg tror de også er smarte nok til å vite at det ville føre til en antitrustsøksmål hvis de ble tatt for det.
Hvis du husker historien din, gjorde Boeing det på begynnelsen av 30-tallet. De brukte tilgangen til fly for å blokkere konkurransen, og ga de første 200 flyene av deres neste generasjons modell til United Air Lines, som de eide. Det førte til en rustbeskyttelsesdrakt som brøt Boeing opp, for å gjøre den slags ting.
Så jeg synes SpaceX er smart. For det første er det dårlig forretning. For det andre kommer de til å tjene penger ved å lansere oss så vel som sine egne. Og de ville bare skape en stor åpning for oss til å være en god kunde for noen andre.
Som du sier, du har kjørt opp denne ledelsen. Men SpaceX og Starlink har mye kapital til rådighet. En krigskiste, så å si…kan det hjelpe dem å lukke gapet?
Det er bare hvis vi ikke henter inn kapital. Det er mye kapital der ute. Det er vår jobb å dele med folk at det vil være mer enn én vinner, og alt dette bekrefter. Vi har 14 MNO-kontrakter verdsatt til over 2 milliarder dollar, så vi er i en god posisjon.
Godt å høre at det ikke nødvendigvis blir tolket som et skudd over baugen, eller en kannibalisering av virksomheten din.
Du vet hva de sier, ikke sant? Imitasjon er den oppriktige formen for smiger.