BIDADI, India, 22. august (Reuters) – Toyota restarter sin strategi for India, og dobler ned på et veddemål om at fremvoksende markeder vil lære å elske hybridene sine, så lenge prisen er riktig.
Kjent for sin banebrytende Prius, har den japanske bilprodusenten slitt med å selge et stort antall av sin hybrid Camry sedan siden sin indiske debut i 2013, delvis på grunn av en klistremerkepris på mer enn åtte ganger årsinntekten til en middelklassefamilie.
Denne gangen er Toyota fast bestemt på å gjøre det annerledes med billigere hybrider, sa fire bedrifts- og industriledere og leverandører som ga tidligere urapporterte detaljer om bilprodusentens innkjøps-, produksjons- og prisstrategi.
Registrer deg nå for GRATIS ubegrenset tilgang til Reuters.com
Sentralt i strategien er et forsøk på å kutte kostnadene for fullhybrid-drivlinjer ved å lage dem i India, hvor bilprodusentens fabrikker kjører godt under kapasitet, og å skaffe nøkkelmaterialer i landet.
Toyota Motor (7203.T) utnytter også samarbeidet med partneren Suzuki Motor (7269.T)majoritetseier av Indias største bilprodusent Maruti (MRTI.NS)for å dra nytte av sin rimelige ingeniørkunnskap og mild hybridteknologi.
“Hybridsatsingen er et vendepunkt. Det vil være en lakmustest for Toyotas fremtid og suksess i India,” sa en person med direkte kunnskap om Toyotas planer til Reuters.
En fullhybrid kan kjøres i strekk på elektrisk kraft, mens mild hybridteknologi bare supplerer forbrenningsmotoren for å redusere utslippene. Imidlertid har milde hybrider mindre batterier og koster langt mindre.
Toyotas indiske strategi er i strid med globale rivaler Volkswagen (VOWG_p.DE)General motors (GM.N) og Indias Tata Motors (TAMO.NS)som skynder seg å rulle ut rene elektriske kjøretøy (EV), og kommer i møte med kritikk fra investorer for å holde seg til hybrider med fossilt brensel.
Hybrider er generelt billigere enn elbiler, da de vanligvis har mindre batterier og ikke er avhengige av ladestasjoner, viktige faktorer i markeder som India hvor kundene er prissensitive og ladeinfrastrukturen kan være usammenhengende.
Toyota nektet å dele detaljer om kostnadsbesparelser, fremtidige produktlanseringer, bilprisstrategier eller produksjonsplaner for full- eller mildhybridmodeller i India.
Verdens største bilprodusent sa til Reuters at de ønsket at flere førstegangskjøpere i India skulle eie fullhybrider som et første skritt mot masseelektrifisering, og at det ville fortsette å øke lokale innkjøp og produksjon for å være konkurransedyktig.
LÆRE Å ELSKE MILD
Toyotas første nye hybrid som kommer ut på Indias veier vil være Urban Cruiser Hyryder, en kompakt sportsbil (SUV) som to personer med kunnskap om planen sa sannsynligvis vil koste rundt 25 000 dollar – mindre enn halvparten av prisen på Camry.
Det ville sette det opp mot populære mellomstore SUV-er med forbrenningsmotor laget av Hyundai Motor (005380.KS) og Kia Motor (000270.KS) i et raskt voksende segment som utgjør 18 % av bilsalget i India, verdens fjerde største bilmarked.
Den fullhybride Hyryderen vil imidlertid være 31 % mer drivstoffeffektiv enn Hyundai- og Kia-dieselmodellene, og tilbyr en økonomi på 28 km per liter (65 miles per gallon), en nøkkelmåling for indiske kjøpere.
For å få ned prisen på Hyryder, som skal selges av Toyota og Suzuki, vil den bruke et hybridsystem som opprinnelig ble utviklet for subkompakte biler, eller én størrelse mindre, ifølge en Toyota-ingeniør som er kjent med hybridteknologi.
Ved å kombinere hybridsystemet med et rimelig chassis og noen overkroppsdeler fra Suzuki, blir sluttresultatet en SUV på nivå med eller litt billigere enn Prius sedan, som starter på 25.000 dollar i USA.
“Den høye kostnadskompleksiteten til hybrider er vanskelig å overvinne, men det er en god start,” sa Toyota-kilden, som ikke var involvert i utviklingen av Hyryder.
Besparelser har også kommet ved å samarbeide med Suzuki om å designe og utvikle SUV-en, samt utnytte skalaen og prisstyrken med leverandører av Maruti, som produserte åtte av de 10 bestselgende modellene i India i 2021.
Likevel er det en kostnadsforskjell på 3400 dollar mellom Toyotas fullhybrid og dens sammenlignbare bensinbil i India, sa en annen kilde, høyere enn den typiske forskjellen på rundt 2000 dollar for Toyota i de fleste land.
For å øke salget i Indias prisfølsomme marked, vil Toyota også selge Hyrydere med en mild hybrid drivlinje levert av Suzuki, en betydelig avgang for Toyota som lenge har vært forkjemper for fullhybrider.
Skiftet er en erkjennelse av at Toyota ikke har vært i stand til å redusere kostnadene for fullhybrider til et punkt hvor de alltid kan konkurrere på pris i markeder som India, sa folk som er kjent med Toyotas planlegging.
Den viser også hvordan Toyota endrer sin strategi for ulike markeder, avhengig av hva kjøpere ønsker og er villige til å betale.
“Når vi kommer ned i prispunktene … håper vi å øke tallene våre så vel som vår markedsandel,” sa Vikram Kirloskar, nestleder i Toyota Kirloskar Motor, det japanske selskapets indiske enhet, til Reuters.
Toyotas neste hybrid for India vil være et flerbrukskjøretøy, eller folkevogn, forventet senere i år eller tidlig i 2023, sa to kilder.
BYGG I BIDADI
En annen faktor som påvirker Hyryders pris er skatt. India legger avgifter på 43 % på hybrider – på nivå med bensin- eller diesel-SUV-er og langt høyere enn 5 %-avgiften på elbiler.
Toyota driver lobbyvirksomhet for å få skattene redusert, sa kilder. Selskapet sa at det vil at New Delhi skal gi støtte, inkludert skattlegging, til alle grønne teknologier som hjelper India med å nå målet om å redusere fossilt brensel og karbonutslipp.
Så langt har ikke regjeringen vist noen interesse for å utvide sin finanspolitiske støtte utover elbiler.
Å lage hybride drivlinjer i India tilpasser Toyota med statsminister Narendra Modis innsats for å øke lokal produksjon, spesielt i en tid da store bilselskaper som Ford Motor (FN) har forlatt landet. Les mer
Det kommer også ettersom India strammer inn drivstoffeffektivitet og utslippsmål for bilprodusenter. Salg av hybrider vil hjelpe Toyota med å oppfylle sine regulatoriske krav, ettersom kreditter de tjener vil gå til å kompensere for produksjonen av kjøretøyer med fossilt brensel.
På Toyota Kirloskar Auto Parts-fabrikken i Bidadi, en industriby nær Bengaluru i Sør-India, er den japanske bilprodusentens nye indiske strategi allerede i gang.
Et joint venture mellom Toyota, dets deletilknyttede Aisin Seiki Co (7259.T) og Indias Kirloskar Systems, produserer anlegget E-Drives for Toyota Hybrid System.
E-Drive sikrer sømløs veksling mellom motor og elektrisk motor, og å flytte produksjonen av en av hybridsystemets fire nøkkelkomponenter til India er et stort grep.
Toyota ser på Bidadi-fabrikken som et utgangspunkt for å bygge en lokal forsyningskjede for elbilene den til slutt vil bringe til India.
“Vi har nå kjerneteknologien, enten det er et elektrisk kjøretøy eller en hybrid,” sa Kirloskar.
‘DET ER EN STOR INNSATS’
Anlegget kan lage 135 000 E-Drives i året på ett samlebånd og kan øke det til over 400 000 ved å legge til to til.
Omtrent 55 % av råvarene etter verdi for E-Drives kommer fra India, sa to kilder. Kapitalutstyr, som verktøy og dyser, lages også der, selv om sjeldne jordmagneter for motorene og noen andre komponenter importeres.
Kostnadsbesparelsene på de produserte India E-stasjonene forventes å være på “tosifrede” i prosent sammenlignet med importerte systemer, sa en kilde.
Toyota vil også eksportere dem tilbake til Japan for hybridbiler bygget der, samt til land i Sørøst-Asia.
“India er en av de laveste kostnadsbasene for disse delene. Vi er konkurransedyktige på dette,” sa Kirloskar og la til at han forventet at rundt 40 % til 50 % ville bli eksportert, selv om det kan endre seg avhengig av lokal etterspørsel.
Av de tre andre hovedhybridkomponentene lager Toyota allerede motorer i India, men 1,8 kilowatt-timer (kWh) litium-ion-batterier og strømstyringsenheter vil bli importert inntil videre.
Toyota lager Hyryder på sitt underbrukte og fornyede anlegg i Bidadi, som har en årlig kapasitet på 200 000 biler.
Mer enn 50 % av Hyryder-forhåndsbestillinger er for fullhybriden, selv om folk som er klar over Toyotas produksjonsplaner sier at dette kan ligge på 30 % til 40 % med den billigere, milde hybriden som blir mer populær i India – hvor de fleste biler selges for under $15 000.
“Når tallene tar seg opp, vil kostnadene komme til et punkt hvor hybrider vil bli mainstream. Dette vil legge grunnlaget for en eventuell overgang til helt elektriske eller brenselcellekjøretøy,” sa en person som er kjent med Toyotas planer.
“Det er en stor innsats, men vi vet at elektrifisering er fremtiden.”
Registrer deg nå for GRATIS ubegrenset tilgang til Reuters.com
Rapportering av Aditi Shah i Bidadi, India, og Norihiko Shirouzu i Beijing; Redigering av David Clarke
Våre standarder: Thomson Reuters Trust-prinsipper.