Vil mobil overgå kort som den dominerende betalingsformen i Afrika?

Av Osahon Akpata

Midt i et bakteppe av globale økonomiske utfordringer som stammer fra pandemien og krigen i Ukraina, forventes utbetalingene å øke med 7 %, ifølge en nylig McKinsey & Company-rapport. I Afrika forventes inntektsveksten å være nesten tre ganger raskere, med økonomisk inkludering raskt ekspanderende, først og fremst drevet av bruken av mobile penger og flere innovative betalingsløsninger introdusert av banker, teleselskaper og Fintech-firmaer. Mens kontanter forblir kongen og det forventes at dens regjeringstid vil fortsette i årene som kommer, utfordrer den raske veksten i elektroniske betalinger denne oppfatningen.

Mulighetene i betalingsøkosystemet på kontinentet er lovende. For eksempel dominerer Afrika sør for Sahara det mobile pengemarkedet, og er ansvarlig for 70 % av de $1 billioner mobile pengetransaksjonene som ble behandlet globalt i fjor. Utbredelsen av mobile enheter har naturlig nok ført til utbredelsen av mobile betalingsapplikasjoner, og kanalen er raskt i ferd med å bli en ledende betalingsform. Mobilbetaling er imidlertid ikke uten utfordringer – det viktigste er interoperabilitet. Forbrukere kan bruke en mobilbankapplikasjon for å overføre penger til en hvilken som helst annen bankkonto innenlands. Dette er imidlertid ikke alltid tilfellet for overføringer mellom mobile pengelommebøker, hvor denne utvekslingen fortsatt er i de tidlige utviklingsstadiene.

Kortene er enkle å bruke og gir fordeler for forbrukere og betalingsøkosystemet. Med regulatorisk prispress i utvalgte markeder og forsyningskjedeutfordringerkan mobilbaserte betalinger overgå kort som en ledende elektronisk betalingskanal?

Betalinger uten nett og i butikk

Kort er praktiske for betaling i butikk fordi man kan få en papirkvittering fra POS-terminalen for å gjøre avstemmingen enkel, som vanligvis er integrert i kassaapparatet. De fleste store og mellomstore kjøpmenn er vant til å akseptere kortbetalinger. En POS-terminal eller kortleser er imidlertid ikke rimelig for mikro- og småforhandlere, da de fleste sliter med forhandleravgifter. I tillegg, med betalingsoppgjør vanligvis fullført en dag senere, er mikro- og småforhandlere begrenset av daglige finansieringsbehov for inventar.

Mobilbetaling blir mer attraktivt for forbrukere og selgere. For digitale innfødte er det ganske naturlig å bruke en telefon som betalingsinstrument. Betalinger er vanligvis øyeblikkelige, og selgere trenger ikke å få en POS eller betale avgifter for å samle inn penger. Gitt at dette er push-betalinger (initiert av en forbruker), er risikoen for avvisning lav. Noen selgere sliter imidlertid fortsatt med betalingsbekreftelse og avstemming. I Nigeria tetter Fintechs som Traction Apps og Collect Africa gapet ved å tilby transaksjonsbekreftelse, oppgjør og avstemmingstjenester. Ved å utnytte telco-infrastruktur og lokale svitsjer, kan mobilbetalinger unngå dyre skinner, en viktig fordel for skala.

Online betaling og e-handel

E-handel blomstrer over hele verden, fremskyndet av COVID-19-pandemien. I Afrika var e-handelsinntektene 28 milliarder dollar i 2021 og forventes å stige til over 46 milliarder dollar innen 2025. I dag kan en kjøpmann i Nairobi, Kenya, enkelt godta kortbetalinger med sømløs betalingsvalidering og oppgjørstjenester som tilbys via betalingsgatewayer. Det er etablerte prosesser for å håndtere problemer som tilbakeføringer og tvisteløsning. Kortene er også praktiske for gjentakende avgifter som abonnementer, som har blitt populære blant strømmegiganter som Apple Music, Spotify og Netflix som ruller ut tjenestene sine over hele Afrika. På den annen side er risikoen for avvisning høyere for nettbaserte transaksjoner. Dette er inkludert i gebyrer for innkjøp av nettbutikker, som kan bli uoverkommelige for selgere og forbrukere.

De fleste nettbutikker godtar ikke mobilbetaling ennå. Dette endrer seg imidlertid gradvis ettersom store mobilpengeoperatører, som Safaricoms MPESA, nå er tilgjengelig på streaming og andre e-handelsnettsteder. Gitt den mye lavere risikoen for avvisning med mobile push-betalinger som Quick Response (QR)-koder og bankoverføringer, er kostnadene mye lavere enn kort. Imidlertid begrenser mangelen på interoperabilitet og internasjonal aksept mobilbetalinger for e-handel.

Betalinger over landegrensene

En betydelig fordel med internasjonale kort er aksept over hele verden. Med skinner som når praktisk talt alle land, er grenseoverskridende betalinger mer håndterbare med kort der lokal regulering støtter seg. En ung dame i Dakar som betaler for en aftenkjole på et fransk couture-nettsted med et internasjonalt kort, har en friksjonsfri opplevelse. Flere Fintechs tilbyr betalingstjenester på nett til afrikanske selgere som ønsker å akseptere grenseoverskridende betalinger.

Aksept av mobilpenger eller konto-til-konto-betalinger via en mobilkanal for grenseoverskridende betalinger er fortsatt i begynnelse. Betalinger og oppgjør kan skje umiddelbart. For eksempel muliggjør Ecobanks pan-afrikanske svitsj umiddelbare grenseoverskridende betalinger på tvers av sitt 33-landsnettverk på kontinentet. Fremveksten av det panafrikanske betalings- og oppgjørssystemet (PAPSS), som søker å fjerne byrden til en tredje valuta i afrikansk handel, har et stort potensial for å akselerere intra-afrikanske betalinger via mobilkanaler. Mens multivalutaoppgjør og interoperabilitet mellom mobilbetalinger fortsatt er en utfordring, er løsningen i horisonten. Blockchain-teknologi lover å påvirke grenseoverskridende mobilbetalinger betydelig ved å redusere transaksjonskostnader og forbedre sikkerheten.

Konklusjon

Afrikanske forbrukere er raskt avhengige av sine mobile enheter for betalinger. Veksten i digitale lommebøker har ført til utstedelse av kort knyttet til mobillommebøker. Eldre betalingsinfrastruktur utviklet av internasjonale kortordninger muliggjør sømløse transaksjoner, og skaper betydelig verdi for økosystemet.

I juni 2022 kunngjorde den panafrikanske mobilpengehuben MFS Africa kjøpet av Global Technology Partners, en forhåndsbetalt kortprosessor. Mobilpengeoperatører og kortordninger vil fortsette å samarbeide for å tilby kundene en friksjonsfri betalingsopplevelse. Blockchain og annen fremvoksende teknologi kan radikalt endre situasjonen. Kort vil fortsatt være relevante for betalinger i Afrika; mobilbetalinger er imidlertid unektelig raskest økende.

---

Osahon Akpata (’11) er konsernsjef, forbrukerbetalinger for Økobanken panafrikansk bank med virksomhet i 33 afrikanske land.